数智添翼创新驱动金融未来 ——上银基金数智运营一体化平台获中国人民银行2023年度“金融科技发展奖”
近日，金融领域备受瞩目的“2023 年度金融科技发展奖” 获奖名单正式揭晓，上银基金《数智运营一体化平台》项目位列其中，荣获三等奖。
“金融科技发展奖”是中国金融业唯一部级科技奖项，由中国人民银行于1992年设立，集中评选国内优秀科学技术创新成果，参评机构涵盖银行、证券、保险、支付等领域。2023 年度该奖项于 2024 年 3 月启动，共有621 个申报项目参与评选，最终评定出 257 个项目，涵盖数字化转型、科技赋能、信息技术创新应用、安全风险防控等多方面内容。
本次共有20家基金公司上榜，上银基金作为其中之一，近年来发展迅速。截至2024年9月30日，公司总资产管理规模达2529亿元，其中公募资产管理规模2322亿元，股票与债券投资能力五年期均获权威评价机构五星评级。
在快速发展的同时，上银基金始终格外的重视并持续加快数字化转型。此次获奖的《数智运营一体化平台》由上银基金与恒生电子合作研发，旨在为基金公司打造一站式运营解决方案。项目以产品管理系统为枢纽，贯穿产品生命周期事件及运营参数管理。通过重构运营事件，建立产品要素库，形成标准化可传承的运营能力地图；通过产品运营中心与核心系统间的数据联通，有效打破数据孤岛，实现参数一点式下发；利用自动化、智能化手段对核心业务进行重构，实现主要运营场景无人值守；通过深化运营数据应用，实现数字驱动决策，推动业务创新与发展。
该项目自启动以来，历时三年多，成功推动运营模式从产品包干制向功能集约型转变，培养运营人员由被动向主动，由支撑向赋能转型，打造运营赋能业务发展的新质生产力。项目中，重构 50 多个运营流程，流转效率提升 40%，参数维护效率大幅度提高 60% 以上，构建 300 多个运营风险监控项，实现日终清算自动化，运营效率和准确性明显提升，不仅为上银基金业务规模增长注入强劲动力，也为资管运营业务数字化转型提供了切实可行的路径。目前，该项目已成功推广至多家同业，获得广泛认可。
此次获奖既意味着上银基金在金融科学技术创新领域的实践成果得到权威认可，也是其扎实做好 “五篇大文章” 的生动写照。上银基金积极做出响应新 “国九条” 精神，在追求高水平发展的进程中，全力书写金融 “五篇大文章”。一方面，加大金融科学技术创新力度，推动科技应用向更深更广拓展；另一方面，布局新能源、高端制造、创新药、数字化的经济等重点科技领域的基金投资产品，助力新质生产力培育发展。今年 5 月，上银基金与中国外汇交易中心联合推出的 “CFETS 新动能债券指数”，精准聚焦科创、绿色、普惠、养老、数字五大主题信用债，紧密贴合 “五篇大文章” 核心要义，进一步拓宽了银行间债券市场产品与服务供给。
未来，上银基金将持续拥抱数智化变革浪潮，不断探索创新金融服务模式，构建信息技术核心竞争力，推动数字化赋能投研、销售、合规风控等核心业务；利用数字技术方法逐渐增强金融服务普惠性，以切实行动更好地支持服务实体经济，为加快建设金融强国贡献专业力量。
注：公司股票、债券投资能力数据来源于《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》，五年期数据截止时间为2024.7.26，数据发布时间为2024.8.1。对于股票类基金、固定收益投资类基金公司五星评级的评价方法，海通证券采用四个方法，一是净值增长率，二是风险调整后收益，三是规模因素，四是公司运作情况。其余数据来源于上银基金，数据截至2024年9月30日。
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